CUSTOMER PORTFOLIO / YIWU

义乌客户档案

集中查看扫楼客户、跟进状态与下一次联系时间。

正在同步服务器客户…

客户档案库

按状态与跟进人筛选,默认优先展示最近拜访客户。时间均为北京时间。

客户列表

6 条
已选 0 位客户

通过 API 新建的客户保存在服务器并同步到此页;页面新增与批量导入确认后保存到服务器,可跨设备查看。

名片识别建档

上传清晰、正向的名片图片。服务器本地识别中英文,不发送至第三方 OCR 服务。识别结果需核对后再建立客户档案。

↑ 批量导入客户档案

  1. ① 粘贴或选文件
  2. ② 核对解析结果
  3. ③ 写入工作台

无需先套用模板:自动尝试识别表头和常见字段,支持选择工作表、调整表头行及字段对应关系。不能对应的列可保留到备注。每批最多500条、文件不超过5MB;旧版 .xls 请另存为 .xlsx。登记日期未填时使用本次建档时间,只填日期时按当天00:00保存。

复制客户档案 API

连接后,智能体可查找、新建及修改客户资料,填写精确到分钟的创建时间,并上传客户图片。后续新增的能力也会出现在工具列表中。密钥不会保存在网页里。