01AI 介入
把客户与项目记录整理成可复盘的内容
整理拜访录音，提取客户判断、关键卡点与下一步动作
跟进中把每日复盘、客户档案和待办汇入项目周进度先做轻量联动，避免重复录入同一条客户信息
跟进中PROJECT OVERVIEW / 2026.10.23
项目总体进度
驻点、考勤与组织安排已推进，商贸城试扫、首版画册报价和 ERP 样品下单已有行动。当前进入 AI 辅助复盘与正式陌拜阶段，重点是把样品入店、报价条件和客户交接做成可验收的闭环。
第三周 · 一线验证中按团队项目页当前清单整理
从搭建到一线执行
团队项目清单状态构成按事项数量统计，不代表整体完成率
已完成 5进行中 31未开始 11
驻点与组织已推进
住宿、考勤和组织安排已形成实际执行方案。
客户开发一线验证
商贸城试扫后，第三周开始持续陌拜与 AI 复盘。
产品与样品跟进中
画册、初步报价和 ERP 样品订单已推进，入店陈列待核实。
经营流程待闭环
客户归属、价格底线、代发系统和预算口径仍需确认。
接下来要打通的三件事
- 核对样品寄送、签收和门店陈列，形成客户可看的实物闭环。
- 明确目标 SKU 的价格、包装与大货条件，让报价可以落地。
- 完成客户交接清单及业务、财务和系统流程的责任划分。
数据说明：以上 47 项及状态取自 团队项目清单 ↗ 的当前标记，作为 2026.10.23 读取快照；下方周列表的修改保存到本工作台服务器，不会自动回写团队项目清单。
WEEKLY PROGRESS / 团队周进度
按周查看项目推进
按周维护工作总结、事项进度与时间节点。
项目第 3 周 · 当前正在读取服务器进度…
03
第三周 · AI 介入与正式陌拜把现场行动接入可复盘的数据与管理流程
工作总结
细分事项进度状态预计完成时间
02陌拜扫楼开始
从测试走访转入持续执行
确定中福、莲都等楼宇的走访路线与负责业务员根据前期国贸大厦客户匹配度，调整楼层优先级
跟进中开展陌拜，当天登记有效客户、未成交原因与后续跟进动作
跟进中02
第二周 · 业务试跑与样品流转把客户反馈转成画册、报价、ERP 样品和门店动作
工作总结
细分事项进度状态预计完成时间
01业务实战与客户资料
以商贸城客户验证打法
试扫楼、拜访老客户，记录商贸城客户的选品与报价反馈
已完成形成首版商贸城客户画册与初步报价
已完成将前期客户选出的样品下单至 ERP
已完成02样品到门店
从 ERP 订单走向陈列与寄送
按下单清单安排样品送门店摆放及寄送
跟进中补齐门店签收、上架照片和寄送反馈没有验收记录前，暂不标记为完成闭环
跟进中03报价与履约卡点
会谈暴露了大货条件缺口
根据客户追问补充装箱数、大货装与包装成本的报价口径10/16 会谈与 10/19 渠道录音均提到价格和样品问题
跟进中复盘国贸大厦楼层客户匹配度，调整后续扫楼片区
已完成01
第一周 · 驻点与组织落地10月6日到岗
工作总结
细分事项进度状态预计完成时间
01驻点安排
保证团队可以在义乌开展工作
安排住宿及相关到岗事务
已完成02考勤与组织调整
按当地业务节奏修正原方案
与人事部协同调整义乌工作和打卡时间
已完成单列业务部门的审批因缺负责人未通过，组织架构回到原框架
已完成